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疫情后的中國手機市場,2020是“危”是“機”?

時間:2020-03-02    點擊: 次    來源:網絡    作者:佚名 - 小 + 大

日前 ,信通院發布2020年1月國內手機市場運行分析報告。報告指出,2020年1月,中國國內手機市場總體出貨量2081.3萬部,同比下降38.9%,其中2G手機34.6萬部、4G手機1500.3萬部、5g手機546.5萬部。

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受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,國內手機市場面臨嚴峻的挑戰。Strategy Analytics最新發布的報告指出,由于新型冠狀病毒引起的恐懼和“癱瘓”,其預測2020年全球智能手機的出貨量將比預期少2%,中國智能手機的出貨量將比預期減少5%。

業內人士指出,即便沒有疫情,國內手機行業也整體面臨著巨大挑戰,過去的2019年,國內手機市場的表現并不樂觀,據中國信息通信研究院的數據統計,2019年我國智能手機出貨量已下滑至3.72億部,同比下降4.7%。

但也有行業人士對行業的前景表示樂觀,認為疫情期間的特殊情況創造了新的應用場景和需求,線上市場潛力將獲得進一步開拓,而短期受阻的手機銷量也很有可能在疫情后迎來反彈。加之隨著5G手機價格的快速下降,疫情對5G換機潮到來的影響不會很大。疫情后的中國手機市場,未來究竟是“危”還是“機”?

客流驟降,線下銷售停滯

銷量方面,線上渠道占比較高的手機廠商短期內可能獲得一些優勢,線下占比較高的廠商則會有一些劣勢。受疫情影響,線下銷售渠道無疑是此次的重災區,那些深入到全國各個角落的手機品牌專賣店,在春節銷售旺季不得不閉門謝客。此前,蘋果三星華為oppovivo小米等主流手機廠商門店紛紛選擇延期開業。2月23日,筆者走訪成都幾家賣場發現,雖已有部分門店開業,但因疫情“禁足令”,門店經營基本處于停擺狀態。

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從渠道層面來看,運營商通路、電商通路和線下通路,是目前國內手機市場的三大渠道通路。但是,運營商通路和線下通路幾乎停止,業內人士估計這兩個渠道占到市場銷量的60%-70%。GFK的最新數據也顯示,截止2019年第三季度,手機線下渠道的占比依然超過70%。對手機銷量的影響不言自明。此外,線下渠道關門還可能導致一些線下店面的資金鏈出現問題。

新型冠狀病毒導致華為、OPPO、vivo和小米等中國領先的廠商面臨嚴峻挑戰。Strategy Analytics預計,智能手機市場將受到GDP增速放緩和消費者支出暴跌的不利影響,2020年上半年國內主要品牌手機廠商將在中國國內市場面臨需求下滑的風險,同時海外市場的擴張也會受到產能和旅行禁令的影響。

IDC預計,一至二月的國內整體市場,將面臨同比約40%的大幅下滑。而在三月內,如果疫情得到穩定控制,整體市場將會逐漸進入恢復期,但仍難以恢復至去年同期水平。整個第一季度,國內市場預計遭遇30%以上的同比下滑幅度。全年來看,隨著影響逐漸消退,產品節奏回歸正軌后市場需求開始釋放,第二季度及下半年,市場有望出現回彈,2020全年,預估國內手機市場將出現約4%的同比下滑。

去庫存成當務之急,供應鏈也成重災區

從消費者需求來說,自我隔離讓線下商店接觸消費者的可能性幾乎為零,意愿消費和沖動消費都無從談起。國民經濟雖然從宏觀角度來說幾乎沒有局域性崩塌的可能,但微觀層面上很多行業尤其是服務業都受到了不小的影響。消費者消費意愿低迷也在情理之中。

而消費意愿低迷給手機廠商帶來的問題就是庫存積壓。天風證券分析師郭明錤曾預測,由于疫情緣故,2020春節期間國內手機市場出貨同比將下滑約50-60%,這將導致目前渠道會有5000–6000萬部手機的高庫存出現。

銷量之外,供應鏈的暫停也是整個產業受挫的重災區。2月13日,小米舉辦了小米10手機的線上發布會,雷軍說“這是特殊情況下的一場特殊發布會,期待整個行業盡快恢復到正常的生產中來。”雷軍坦言未來一兩周的供貨將會相對緊張。要知道這可是目前在供應鏈體系中極具話語權的小米,據騰訊科技報道,小米10是由富士康在廊坊的工廠負責組裝,其整座工廠的產能幾乎被小米完全包下。

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全球70%的智能手機都是在中國生產制造的 ,因此這也將影響全球智能手機的供應鏈和制造產能。由于隔離或旅行限制而導致工廠的開工延誤,都將不可避免地導致暫時的勞動力供應短缺。其中iPhone最大的制造商富士康,更是承擔了蘋果手機90%的產能。富士康此前預定2月10日全面復工,但多個園區相繼宣布后延,如今遲遲不能全面復工,對于iPhone的供應鏈和市場都提出了重大考驗。

5G手機發展放緩,換機潮或無從談起

除了疫情這個特殊原因,目前智能手機的出貨量已經處于飽和的狀態。根據IDC披露的2019年中國智能手機數據顯示,2019全年出貨量3.67億部,按年跌7.5%,其中第四季度出貨8620萬部,按年跌15.6%,已經連跌十一季,這說明手機換新需求已經趨弱。

不難發現目前中國的智能手機市場已經開始飽和,并開始從巔峰向下的趨勢。我國智能手機市場經過多年的快速發展,行業已進入成熟階段,手機硬件配置以及操作系統用戶界面,相關基礎技術上已經成熟,同質化現象愈發明顯,手機產品更新升級變化變小,人們更換手機的周期變長,疊加中國消費者正在擁抱一種更加理性、實惠、重視體驗的消費方式,消費者正在告別過去一年換一部新手機的非理性消費,轉向“夠用就行了”的心理,因此我國智能手機市場呈現放緩收縮的趨勢。在這樣的情況下,過去一年,所有廠商都在等待5G換機潮的到來,刺激行業重回增長。

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對于智能手機廠商而言,在本就整個手機市場下滑的趨勢下,疫情更是雪上加霜。拋開疫情,在飽和的市場想要需求新一輪換機潮,5G目前來看是最近的一次機會。然而在疫情下,5G手機發展蒙上了一層陰霾。

從渠道、生產端到供應鏈,手機產業鏈任何一環的變化都牽一發而動全身。疫情期間,供應端和制造工廠延遲復工,導致眾多手機新品無法量產;運營商5G網絡建設的延遲,又影響了行業期待已久5G換機潮。這些壓力都會傳遞到各家手機廠商。

5G產業方面,目前,中國電信項目競標多面臨延遲,多數5G規模組網建設及應用示范采購項目皆決定延期開標。此外,5G基地臺關鍵零部件供應商,包括PCB(印制電路板)和光纖供應商多位于武漢和湖北,對供應鏈將產生一定程度的影響。隨著5G網絡建設進程的延后,智能手機換機需求亦會受到抑制,加上工廠復工延遲,將使我國5G智能手機出貨量減少。同時由于5G還缺乏殺手級應用,加之消費者更期待下半年出現更具性價比的5G手機,多處于觀望階段,5G手機的換機潮的“機會”短期內可能無從談起。

存量市場或成為“競爭主場”

由于線下門店的關閉,在一定程度上會影響用戶的保修。蘋果、OPPO等手機品牌紛紛官宣延長保修時效。蘋果決定,如果受影響客戶的設備保修在2020年1月1日之后過期,將為中國客戶額外提供一次性保修例外,有效期至2020年3月31日,保障范圍與原有產品保修一致。OPPO副總裁沈義人在微博稱,從1月24日至3月31(含當天),OPPO保障服務使用時效期到期、保修到期、包換到期的用戶,統一將時間延長至3月31日,并根據疫情的發展情況會做持續更新。

現如今,消費者換機意愿低迷,新的硬件技術創新并沒有突破,5G手機爆發還未到來,剩下的就是存量戰爭。在這種情況下,留存老用戶的成本顯然比抓新用戶的成本更低。聯合更多手機廠商開展以舊換新,把一線城市淘汰的二手機輸送到更看重性價比的下沉市場,正在成為二手手機回收平臺的共同選擇。而當5G換機潮真正來臨之時,將進一步加速二手手機的存量解鎖,這可能會使這個行業迎來更大規模的爆發。

此前有專家預測,5G手機+5G通信的逐步大范圍覆蓋會促使原本選擇“修”手機的用戶轉而痛快的換手機,需要維修的手機數量將大大減少。但從目前的情況來看,手機的維修需求仍然會維持在正常值;因此,在5G還未“形成氣候”之前的幾年,無疑是手機維修行業的紅利期。

同時,由于手機廠商官方售后維修時間長、維修項目少、價格貴等原因,性價比更高的第三方手機配件成為更多消費者青睞的選擇。很多品牌全新生產的配件,其元器件都來源于蘋果配件的供應商。品勝、綠聯、諾希等品牌電池,以及品勝等品牌的屏幕總成,在第三方維修行業都有很好的口碑,品質上也與小作坊仿制的山寨配件大不一樣。比如iPhone X蘋果官網的保外屏幕維修價格是2169元,而品勝第三代全新手機屏幕總成是589元換整屏,并且免費包安裝。同時美國的uBreakiFix、iCracked,國內的閃修俠、千機網等連鎖品牌及互聯網維修平臺,都有嚴格的質量管理體系,操作規范,保證維修質量,也得到越來越多的消費者的認可。

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結語

變化既意味著淘汰,也意味著新生。這場疫情,對手機行業參與各方的抗風險和運營策略要求更高,這無疑加大了手機行業的洗牌速度。對于有技術有實力的廠商來說,誰能在當前時期洞悉消費者需求并更好的解決使用痛點,誰就能在新時段掌握主動權。

同時,手機行業經過近十年的高速發展,消費環境已經日趨成熟,消費者如今更加理性也更加精明。真正有實力的廠商肯定不會因為這場疫情退卻,然而疫情過后各大品牌能否拿出好的產品,5G進程的推進、移動技術的升級將來如何發展,這些才是2020手機市場發展如何的重頭戲。

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